（原标题：九有通对于拟转让医药仓储物流基础设施公募REITs财富相关名堂公司股权暨认购公募REITs基金部分份额的公告）
证券代码：600998 证券简称：九有通 公告编号：临 2024-115
九有通医药集团股份有限公司对于拟转让医药仓储物流基础设施公募REITs财富相关名堂公司股权暨认购公募REITs基金部分份额的公告
迫切内容教导： - 因医药仓储物流基础设施公募REITs刊行的需要，九有通全资子公司九有通医药集团物流有限公司拟将其抓有的武汉九有首瑞供应链劳动有限公司100%股权转让给由汇添富基金管制股份有限公司当作基金管制东谈主发起栽植的“汇添富九有通医药仓储物流顽固式基础设施证券投资基金”。基础设施公募REITs将通过投资于汇添富本钱管制有限公司栽植的“汇添富本钱-九有通医药仓储物流基础设施1号财富赞助专项磋商财富赞助证券”的一谈份额以获取基础设施公募REITs底层财富的统统权，领有基础设施公募REITs底层财富的胁制权和处理权。九有首瑞抓有基础设施公募REITs底层财富即九有通医药集团东西湖当代医药物流中心名堂，收尾2024年6月30日，武汉东西湖名堂不动产评估值为10.98亿元，基础设施公募REITs拟召募资金金额11.11亿元（履行召募畛域需凭证最终刊行效果而定）。本次往复完成后，公司将不再抓有九有首瑞股权，九有首瑞将不再纳入公司合并报表范围。 - 九有通物流或其吞并胁制下的相关方拟参与基础设施公募REITs份额的政策配售，认购占本次基金份额发售数目34%的份额，拟认购出资金额为3.78亿元（以最终认购数额为准）。 - 本次往复不组成相关往复，不组成要紧财富重组。 - 本次往复事项还是公司第六届董事会第十二次会议和第六届监事会第十次会议审议通过，无需提交公司鼓吹会审议。 - 风险教导：本次刊行基础设施公募REITs尚需获取中国证券监督管制委员会和上海证券往复所的审核答允，往复最终能否实施尚存在不细目性。
一、本次往复笼统 - 2024年12月17日，公司召开第六届董事会第十二次会议和第六届监事会第十次会议，审议通过了《对于公司拟转让医药仓储物流基础设施公募REITs财富相关名堂公司股权暨认购公募REITs基金部分份额的议案》。因医药仓储物流基础设施公募REITs刊行的需要，公司全资子公司九有通物流拟将其抓有的九有首瑞100%股权转让给由汇添富基金管制股份有限公司当作基金管制东谈主发起栽植的基础设施公募REITs，基础设施公募REITs将通过投资于汇添富本钱管制有限公司栽植的“专项磋商”的一谈份额以获取基础设施公募REITs底层财富的统统权，领有基础设施公募REITs底层财富的胁制权和处理权。九有首瑞抓有基础设施公募REITs底层财富即武汉东西湖名堂，收尾2024年6月30日，武汉东西湖名堂不动产评估值为10.98亿元，基础设施公募REITs拟召募资金金额11.11亿元（履行召募畛域需凭证最终刊行效果而定）。本次往复完成后，公司将不再抓有九有首瑞股权，九有首瑞将不再纳入公司合并报表范围。 - 同期，九有通物流或其吞并胁制下的相关方拟参与基础设施公募REITs份额的政策配售，认购占本次基金份额发售数目34%的份额，拟认购出资金额约为3.78亿元（以最终认购数额为准）。
二、往复对方情况先容 - 基金称呼：汇添富九有通医药仓储物流顽固式基础设施证券投资基金 - 基金类型：契约型、公开召募基础设施证券投资基金 - 运作方式：存续期内顽固式运作 - 基金畛域：11.11亿元（履行召募畛域需凭证最终刊行效果而定） - 基金期限：39年 - 基金份额发售：1、九有通物流或其吞并胁制下的相关方拟参与基础设施公募REITs份额的政策配售，认购占本次基金份额发售数目34%的份额；2、基础设施名堂原始权柄东谈主或其吞并胁制下的相关方之外的专科机构投资者不错参与基础设施公募REITs份额政策配售；3、其他基础设施公募REITs份额向网下投资者、公众投资者发售，扣除向政策投资者配售部分后，基础设施公募REITs份额向网下投资者发售比例不得低于本次公开发售数目的70%。 - 上市麇集：上海证券往复所 - 收益分派方式：按年分派，分派比例不低于可供分派金额的90%。 - 投资标的：按照基金合同的商定主要投资于专项磋商，并抓有其一谈份额，最终取得基础设施财富十足统统权。 - 基金管制东谈主：汇添富基金管制股份有限公司 - 基金管制东谈主鼓吹：东方证券股份有限公司、上海菁聚金投资管制合股企业（有限合股）、东航金控有限职守公司、上海上报财富管制有限公司区分抓有汇添富基金管制股份有限公司35.412%、24.656%、19.966%、19.966%的股权。 - 基础设施公募REITs尚未厚爱成立，故无最近一年财务数据。
三、股权转让标的基本情况 - 本次往复标的为九有首瑞100%股权，本次往复类别属于转让股权。 - 九有首瑞产权明晰，不存在典质、质押偏激他王法转让的情况，不触及未决诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法步调，亦不存在妨碍权属滚动的其他情况。 - 公司称呼：武汉九有首瑞供应链劳动有限公司 - 长入社会信用代码：91420112MACJTGUN7N - 成马上间：2023年5月11日 - 注册地址：湖北省武汉市东西湖区长青街东吴大路南、十六支沟西管控中心栋-1-12屋1室302 - 注册本钱：东谈主民币30,654.5544万元 - 议论范围：一般名堂：平素货品仓储劳动（不含危急化学品等需许可审批的名堂）,供应链管制劳动,低温仓储（不含危急化学品等需许可审批的名堂）,手艺劳动、手艺开发、手艺接洽、手艺疏导、手艺转让、手艺实施,信息手艺接洽劳动,物业管制,仓储开拓租出劳动,非居住房地产租出,租出劳动（不含许可类租出劳动）,办公开拓租出劳动。（除许可业务外，可自主照章议论法律法例非谢却或王法的名堂） - 鼓吹情况：公司全资子公司九有通物流抓有九有首瑞100%的股权。 - 最近一年又一期的主要财务数据： - 2023年12月31日：财富总数380,432,482.21元，欠债总数72,284,395.40元，净财富308,148,086.81元 - 2024年6月30日：财富总数389,068,020.47元，欠债总数79,376,887.80元，净财富309,691,132.67元 - 2023年度：营业收入40,284,063.10元，净利润16,025,426.99元 - 2024年1月-6月：营业收入41,146,159.66元，净利润15,430,458.59元 - 九有首瑞抓有公司位于湖北省武汉市东西湖区的医药仓储物流财富及配套设施，包括东西湖当代医药物流中心物流管控中心、东西湖当代医药物流中心分拣中心、保险动员中心1号楼、保险动员中心2号楼及辅助用房、保险动员中心3号楼，联想总建筑面积约为17.24万平方米。
四、股权转让标的评估、订价情况 - 股权转让价款金额=基础设施基金拟召募畛域-（名堂公司模拟基准日“总欠债”-名堂公司模拟基准日“议论性欠债”）+基础设施基金召募溢价。 - 订价合感性分析：本次往复不触及相关往复，本次往复价钱所以评估值为基础，以市集询价方式细目。本次往复遵从了客不雅、平允、公允的订价原则，具有合感性，不存在毁伤公司偏激他鼓吹正当利益的情形。
五、本次股权转让契约的主要内容 - 汇添富本钱管制有限公司当作磋商管制东谈主，就代表“专项磋商”受让九有首瑞100%股权事宜，与原始权柄东谈主九有通物流签署《股权转让契约》。 - 《股权转让契约》商定了股权转让的往复设施、股权转让价款偏激支付、股权转让的交割审计安排、交割日及交割要求等主要事项。 - 《股权转让契约》经磋商管制东谈主、原始权柄东谈主签署后成立，于“专项磋商”栽植之日起收效。“专项磋商”栽植后，基础设施公募REITs将认购“专项磋商”一谈财富赞助证券，以完了通过“专项磋商”穿透抓有九有首瑞100%股权及基础设施名堂。
六、开展基础设施公募REITs刊行对上市公司的影响 - 基础设施公募REITs当作公司“新址品、新零卖、新医疗、数字化和不动产证券化”（简称“三新两化”）政策的迫切组成部分，将对公司各个方面带来积极影响，主要包括： - 对公司财务标的的影响：这次基础设施公募REITs如刊行完成，瞻望将加多公司净利润不跳跃7亿元（最终的司帐处理及影响金额以司帐师事务所审计后的效果为准）。 - 对公司其他方面的影响： - 基础设施公募REITs赋能公司，不错匡助公司进步企业形象及品牌价值，有用提振本钱市集影响力，泄漏公司抓有优质医药仓储物流财富的公允价值，进而进步公司的市集价值，完了九有通和基础设施公募REITs“双上市”平台的协同共赢； - 搭建轻财富运营平台，加速重构公司轻财富运营生意模式，周转公司医药仓储物流财富及配套设施，加速财富流动性，为公司筹集更多运营资金，促进公司主营业务的快速发展； - 拓宽多元化权柄融资渠谈，确立财富开发良性轮回模式，减少公司对传统债务融资方式的依赖； - 进步公司财富运营才智，完了多元化收益，为公司带来丰厚的非不竭性权柄收益。
七、风险教导 - 本次刊行基础设施公募REITs尚需获取中国证监会和上海证券往复所的审核答允，往复最终能否实施尚存在不细目性。公司将密切跟进名堂审核及往复程度，并凭证相关推崇情况，严格按照法律法例的王法与要求实时履行信息泄露义务，敬请浩瀚投资者夺目投资风险。
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